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【突发】恒大人寿被停股票交易,上交所这样补刀!

来源:stock22    发布时间:2019-12-29 19:29:47

保监会:恒大人寿委托股票投资业务被暂停整改

12月9日消息,近期,恒大人寿保险有限公司在开展委托股票投资业务时,资产配置计划不明确,资金运作不规范。根据《保险资金委托投资管理暂行办法》(保监发〔2012〕60号)等相关规定,我会决定暂停恒大人寿保险有限公司委托股票投资业务,并责令公司进行整改。

目前恒大人寿自身没有直接投资股票资格,只能委托其它机构投资,现在委托投资的业务被叫停。搜狐财经《潜望》咨询了接近保监会人士,该人士表示,这意味着恒大人寿"不能再买股票了"。

据财新消息,接近监管层的人士表示,暂停委托股票投资业务意味着恒大人寿目前不能买,只能卖。

下一步,中国保监会将切实加大监管力度,推动保险机构完善内控体系,建立明确的资产配置计划,提升资产配置能力,防范投资运作风险。

上交所魏刚:有些险资运作不直接违法 但道义上站不住脚

谈及近年险资举牌上市公司的现象,上交所资本市场研究所所长兼发行上市部总监魏刚表示,“从监管层来说,我们也非常被动,有一些行为并不直接违反《证券法》的规则,但是道义上站不住脚,因此规则上需做一些调整。例如,证监会能不能在事前有一些法律授权,在事前能够做一些干预,同时在事后有相应的规则,支持监管真正长牙齿,发挥作用。” 

 保监会再发狠招 恒大人寿被禁止投资股票

站在二级市场门口的野蛮人被套上了枷锁。

12月9日,保监会宣布暂停恒大人寿保险有限公司委托股票投资业务,并责令公司进行整改。

恒大人寿自身没有直接投资股票资格,这次暂停委托股票投资业务意味着恒大人寿将不可进行任何股票投资业务。

保监会对保险公司对外投资股票有严格限制,分为可以进行直接投资股票资格和不可进行直接投资股票资格两类,不可进行直接投资股票的保险公司只能委托其他机构进行投资。

保监会称,近期,恒大人寿保险有限公司在开展委托股票投资业务时,资产配置计划不明确,资金运作不规范。下一步,中国保监会将切实加大监管力度,推动保险机构完善内控体系,建立明确的资产配置计划,提升资产配置能力,防范投资运作风险。

接近监管层的人士表示,恒大人寿目前不能买,只能卖。

截至三季度末,恒大人寿举牌公司包括梅雁吉祥、国民技术、栋梁新材、中元股份等此外,恒大人寿持有积成电子股权比例接近举牌线。受保监会加强万能险监管、派驻检查组进入恒大人寿消息影响,截至12月8日,恒大人寿所持股票市值蒸发约27.88亿元。

恒大人寿业务开展高度依赖万能险,万能险保费占比高达91%。数据显示,1至10月,恒大人寿原保费收入为37.16亿元,保户投资款新增交费375.92亿元,合计保费为413.09亿元,其中,保户投资款新增交费即为万能险规模。

恒大人寿的持股情况看上去简单明了。恒大掌门人许家印通过恒大地产集团(南昌)有限公司持有恒大人寿50%股权。另外两家股东分别持有25%,不过由于其中之一的外方股东严重缺位,加之持股25%的重庆财信企业集团有限公司已经将所持股权质押给恒大地产集团公司,恒大系在恒大人寿中等于拥有100%的发言权。

2016年以来,恒大人寿总计披露9份关联交易公告。其中,涉及的关联交易内容主要分为两部分,一部分是不动产债权投资计划、信托计划、不动产基金,另一部分则是关联公司投保恒大人寿保险产品。

从涉及关联方及关联关系来看,主要包括恒大地产集团重庆有限公司、合肥粤泰商业运营管理有限公司、西安恒盈置业有限公司、成都天府水城房地产开发有限公司等,这些公司多为恒大集团全资子公司,关联交易涉及金额近54亿元。

值得注意的是,在这9份关联交易公告中,有3份公告的内容是关联方为员工统一购买恒大人寿保险。其中,恒大人寿重庆分公司承保了恒大地产集团重庆有限公司704人、2.96亿元团体年金保险业务;大方扶贫有限公司重庆分公司向恒大人寿重庆分公司购买团体年金保险(万能型),趸交保费3000万元。

【相关报道】四大险资举牌剖析

上周末,证监会主席刘士余的重磅讲话直指资本市场最近火爆的举牌现象。分析人士认为,回顾2016年至今险资的举牌潮,尤以安邦保险、恒大人寿、前海人寿和阳光人寿等四大保险系最为扯眼。

那么,上述四大险资的举牌各有什么特点?刘士余讲话对A股可能产生什么影响?

安邦:热衷举牌“大而稳”

在11月不到10个交易日里,安邦两度举牌中国建筑(601668,SH).11月24日晚间,中国建筑公告称,安邦资产通过“安邦资产-共赢3号集合资产管理产品”持有公司普通股30亿股,占公司普通股总股本的10%。如果从资金成本来看,安邦动用的增持资金达到200亿元。随后安邦还表示,未来12个月内还将继续增持。

自2013年开始,似乎每到年底安邦就开启“买买买”模式。首先,2013年12月,安邦举牌招商银行;2014年12月底,安邦将持股比例扩大至逾10%。截至目前,安邦共持有招行银行27.05亿股,占比10.72%,市值约494亿元;2014年底,安邦又挺进民生银行,成第一大股东;同时,安邦通过安邦人寿和安邦财险,拿下了金地集团第一大股东席位;2015年,安邦又是在二级市场大举扫货,举牌同仁堂、大商股份、欧亚集团、金风科技、金融街和万科A等公司。2016年底,“熟悉的配方,熟悉的味道”,安邦举牌了最近名声大噪的中国建筑。

从安邦举牌特点来看,安邦喜爱的多是“大而稳”的蓝筹股,包括股息分红高、估值低等特点。如中国建筑自上市以来每年均分红,累计分红高达237.3亿元。在安邦举牌之前,中国建筑在今年并未大涨,市盈率一直在10倍之内。从类型来看,安邦举牌个股主要分布在银行、地产、基建、能源等领域,并且还要是大市值龙头企业。

前海人寿:搅动上市公司

自从2014年以来,宝能控制的前海人寿也是在A股市场频频举牌。截至目前,宝能举牌的个股分别是华侨城A、中炬高新、韶能股份、明星电力、南宁百货、南玻A、合肥百货和万科A。从涵盖领域来看,它们基本来自于食品、电力、零售和房地产。从共性看,这些个股都有股权分散的特点。

11月,前海人寿又瞄准格力电器。截至11月28日,持股比例由2016年三季度末的0.99%升至4.13%,距离5%的举牌线仅差0.87%。

阳光人寿:险资举牌后起之秀

《每日经济新闻》记者注意到,相对于安邦,阳光人寿更倾向于百亿市值的消费类蓝筹股。除今年新举牌的伊利股份外,阳光保险举牌的承德露露、中青旅、胜利股份、凤竹纺织和吉林敖东的总市值均在200亿元以下。其中凤竹纺织的总市值不足50亿元。

自2015年开始,阳光保险跑步扫货A股。阳光人寿2015年财报显示,其当年可供出售的金融资产845亿元,其中权益工具股票203.01亿元,占比近四分之一。而2014年,可供出售的金融资产中,股票仅为84.08亿元。

2016年,11月21日,阳光保险宣布举牌吉林敖东。

恒大人寿:11月似乎沉寂

2016年10月,恒大人寿买入了中元股份、栋梁新材、国民技术和积成电子等多只“准举牌股”。从买入特点来看,恒大偏向于中小市值且第一大股东持股比例低的个股。不过,在经过监管部门约谈后,恒大人寿11月至今暂无公开的举牌动作。(综合自搜狐财经、财新网、每日经济新闻)

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